嘉兴在线

东方能源作价151亿购金融资产 百瑞信托有望曲线上市

2019-07-12 00: 28

来源:每日经济新闻

东方能源要求以151亿元的价格购买金融资产。预计Barry Trust将在曲线上列出

各位记者:冷慧廖丹

近日,国家电力投资集团上市公司东方能源(000958,SZ)宣布《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》东方能源拟通过发行方式收购国家电力投资,南王资本,云能资本,国健基金和中昊房地产分享。中国电力投资集团公司资本控股有限公司(以下简称资本控股)持有的股份总数的100.00%。

《每日经济新闻》记者注意到,这是资本市场上另一种“蛇吞”式收购。交易价格为151亿元,截至7月10日,东方能源的总市值仅超过60亿元。

此外,Capital Holdings持有多家金融机构的股权,并且是National Electric Investment Insurance和Barry Trust等公司的最大股东。 Capital Holdings成功收购上市公司也意味着Barry Trust将列出该曲线。

上市公司的实际控制人保持不变

根据交易计划,东方能源拟以股份形式购买中国电力投资,南王资本,云能资本,中国改革基金和中昊房地产持有的Capital Holdings 100.00%股权。 Capital Holdings持有National Power Investment Finance 24%的股权,National Power Investment Insurance Broker的100%股权,Barry Trust的50.24%股权,Xianrong Futures的44.20%以及Yongcheng Insurance的6.57%股权。此交易不涉及筹集配套资金。本次交易完成后,Capital Holdings将成为上市公司的全资子公司。

从双方资产比较的角度来看,东方能源对资本持有的收购被称为“吞蛇”。

截至2018年底,东方能源的总资产和净资产分别为108.11亿元和26.37亿元。作为交易的资本资产,总资产为653.81亿元,占东方能源总资产的604.74%;净资产为124.14亿元,本次交易持有的资产为151.2亿元,即东方能源。净资产的573.00%。资本控股2018年实现营业收入70.22亿元,占东方能源2018年营业收入29.59亿元的237.34%。

东方能源表示,该交易构成了上市公司的重大资产重组。但是,交易完成后,国家电力投资仍是上市公司的控股股东。上市公司的实际控制人仍为国务院国有资产监督管理?被帷I鲜泄镜目刂迫挥懈谋洹R虼耍私灰撞还钩芍刈樯鲜小?

在此次交易中,东方能源向交易对手发行的股票数量为42.81亿股。交易价格为3.53元/股,交易对价为151.2亿元。

东方能源目前的主要业务是清洁能源发电和热电联产,其主要产品是电力和热力。该公司的业务涵盖热电联产,风力发电,太阳能发电和分布式能源供应。交易完成后,上市公司将持有Capital Holdings的100%股权,并通过Capital Holdings持有中国电力投资财务,国家电力投资保险经纪,百瑞信托,仙荣期货和永成保险等公司的相关股份。除清洁能源发电和热电联产外,上市公司的业务范围还包括金融公司,保险经纪,信托,期货,保险和其他金融服务。

东方能源表示,通过此次交易,上市公司将实现业务转型,有效扩大利润来源,提升可持续发展能力,抗风险能力和后续发展潜力,为整体业绩改善提供保障,符合利益公司所有股东。

此交易仍需要一系列程序才能登陆

东方能源的交易计划仍需经上市公司股东大会审议批准,并经国务院国有资产监督管理委员会和中国证监会批准。作为国家电力投资集团的投资控股公司,Capital Holdings已投资于Barry Trust等多家金融机构。如果这一次,东方能源可以成功获得资本持有,这也意味着巴里信托将列出曲线。

百瑞信托是一家专门从事信托业务的非银行金融机构。该公司最初成立于1986年4月。前身为郑州信托投资公司。 2002年,它重新注册并更名为Bairui Trust。从那以后,它经历了多次股权转让。随着资本增加和股权扩张,公司的注册资本已增加到目前的40亿元。目前,Capital Holdings持有Barry Trust的50.24%股权,Barry Trust是该公司的控股股东。

财务指标方面,百瑞信托2018年实现营业收入17.26亿元,净利润10.24亿元;今年一季度实现营业收入7.22亿元,净利润4.66亿元。截至2018年底,贝瑞信托管理的信托资产总额为1907.62亿元。截至今年3月底,这一数字为2052.10亿元。

值得注意的是,草案中提到了《关于规范银信类业务的通知》(简称55号通知)和《资管新规》等监管政策对Berry Trust的影响。根据监管要求,Berry Trust根据监管政策对其所有现有信托项目进行自我检查。截至2019年3月31日,巴里信托共有222个整改项目,实际信托金额为1285.13亿元。上述项目已列入过渡期整改账户。

具体而言,在2019年3月31日过渡性重组账户中列出的现有信托项目中,有32个多层次的嵌套项目,信托规模为116.22亿元; 10,信托规模为60.08亿元;有6个项目,产品比例不符合要求,信托规模为39.36亿元。对于这三类项目,2020年底前到期的项目总量(《资管新规》过渡期)为101.07亿元。这些项目将在到期后正常清算,不再延期或延期; 2020年底后,项目规模为77.97亿元,需要通过提前终止或转换为合规项目进行处理。

,看更多仅提供信息存储空间服务。

巴里信托

东方能源

保持

资本

阅读()

投诉