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日韩大战开打一个月:日本掐住韩国七寸 仍是高科技产业王者

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8月6日,一家韩国媒体报道称,自日本宣布限制半导体材料以来,韩国半导体制造商未能从日本进口高纯度氟化氢和光刻胶一个月。

目前,韩国工业界推测SK海力士剩余的高纯度氟化氢和光刻胶库存仅为1.5个月。此外,三星电子的情况也类似,原料采购问题尚未顺利解决。

时间回到一个月前,日本政府修改了对韩国的出口管理政策,并决定实施“氟化聚酰亚胺”,限制从7月4日开始在韩国电视和智能手机中使用OLED显示器组件。必须在半导体制造工艺中使用的三种类型的“光致抗蚀剂”和“高纯度氟化氢”。

一个月过去了,腾讯科技联合推出了从多方面角度审视日本和韩国之间贸易战影响的计划,以及背后的深层意义。

影响:日本准确地达到了7英寸的韩国经济规模

韩国经济最大的弱点是它严重依赖出口。其外贸出口占GDP的50%左右,半导体出口约占韩国出口的25%。因此,三星和SK海力士等半导体财阀公司的收入状况在一定程度上是韩国经济的晴雨表,是韩国经济无可争议的生命线。

在过去一年左右的时间里,全球半导体产业已进入低谷周期,而三星也不例外。在这个时候,他们将自下而上,对韩国经济的危害将是立竿见影的。

与其他行业相比,半导体行业有一个独特的特点:没有一个国家能够完全掌握半导体产业的整个产业链,但相对来说,美国和日本已经掌握了上游产业链的设备和材料,所以为此行业控制力强。

要限制的材料是含氟聚酰亚胺,光致抗蚀剂和高纯度氟化氢。光刻胶对光刻的重要性是不言而喻的,氟化氢气体是DE(干法刻蚀)工艺中最重要的原料气体之一。

日本直接切断了半导体原材料的供应,这将导致三星陷入“聪明的女人不是最好的女人”的陷阱。因为你的任何三星工艺都很强大,强大到足以让英特尔下来,强大到足以让台积电紧张,但这是没用的,不给你材料,你的生产线只能停止工作。

有些人可能会问:日本没有,是否可以从其他国家购买?

由于原材料供应商的变化导致芯片产量损失。

半导体行业和其他行业的一个不同特点是原材料的微小变化可能会对产品产量产生影响(通常是负面影响),因为半导体产品价格昂贵,甚至0.1%的产量损失,转换资金进钱是一个巨大的数字。

事实上,在数千个芯片生产步骤中,每台机器使用的零件供应商和每一步使用的原材料供应商都是严格规定的,不允许更换。

如果需要更换特殊需求(例如成本考虑因素),则需要经过严格而冗长的认证过程,以仔细检查对过程,产量和产品可靠性的影响。

在日本切断供应之后,三星购买的原材料库存只能再支持两三个月。在这么短的时间内,有必要找到光刻胶和氟化氢等替代品,认证就结束了。困难与天空没有什么不同。

因此,如果日本不在短期内撤销禁令,韩国半导体制造厂只能停止工作,或者即使不停止工作,也可以使用替代原材料进行风险大规模生产,但所获得的芯片的可靠性将不可避免地受到客户的强烈怀疑,毫无疑问它会引起业内很多地震。

一旦工作停止,由于供需的影响,存储芯片的价格将会增加。

日本的高科技产业远未衰落

在日本和韩国之间的贸易战开始之前,该行业的声音广泛传播:日本已经在半导体,芯片和显示器领域崭露头角。

然而,在与韩国的战争之后,日本在半导体材料和设备领域保持了很大的优势。

据SEMI称,日本公司约占全球半导体材料市场的52%,而北美和欧洲约占15%。日本的半导体材料工业具有绝对的全球优势,占硅片,光刻胶,键合引线,模塑树脂和引线框架等重要材料的很大一部分。如果没有日本材料公司,全球半导体制造业必须感到沮丧。

展望未来,半导体材料几乎被日本公司Shin-Etsu,SUMCO(三菱住友有限公司),住友电木,日立化学,京瓷化学等垄断。

就目标而言,全球六大制造商占据了90%以上的市场份额,前两家是日本制造商信越和SUMCO,总市场份额超过50%。

就硅晶片而言,全球晶圆产业已经形成了对信越化学,三菱住友,德国石创和韩国LG四大主要供应商的垄断,占全球硅供应量的90%以上。其中,日本的Shin-Etsu半导体占27%,而日本的三菱住友占26%。

光刻胶,主要包括PCB光刻胶特殊化学品(光引发剂和树脂),液晶显示器(LCD)光刻胶光引发剂,半导体光刻胶光引发剂和其他用途的光刻胶4类。目前,主要用于半导体市场的光致抗蚀剂包括g线,i线,KrF和ArF光刻胶,其中g线和i线光刻胶是市场上使用最多的。

目前市场上使用的KrF和ArF光刻胶的核心技术基本上由日本和美国公司垄断,产品基本上来自日本和美国公司,包括陶氏化学,JSR公司,信越化学,东京化学工业, Fujifilm等企业。

韩国是纸老虎?

在日本提供杀戮伎俩之后,一些媒体大肆宣称“韩国是纸老虎”。毕竟,日本的咳嗽,韩国面临停产的束缚。但事实上,日本在物质科学方面确实非常强大,但它不仅仅是让它等待死亡。

日本的高纯度氟化氢市场份额很高,很大程度上是因为韩国长期使用日本的氟化氢,而韩国的半导体市场份额如此之高。

韩国不生产高纯度氟化氢,这种氟化氢受政府,环境和居民团体的限制。八年前,韩国忠南地区的材料公司生产了99.%的纯氟化氢,比日本打算禁止的99.999%氟化氢的纯度高出许多倍,但由于反对和规定而漂移。放弃。

目前,三星和SK已经开始测试自己的氟化氢,他们的产品预计将在六个月后投入生产。当然,更换新的氟化氢,单独测试需要3到6个月,测试结果无法保证,而且必须不断调试。下游产量下降是不可避免的。

去年11月,韩国政府和企业通过自己的情报网了解到日本的计划,而相关公司也提前预留了4个月的库存。当这个事件真的爆发时,韩国不情愿,但它并没有避免。政府已宣布全力支持相关材料的公司。长期发展的结果只是韩国公司的“去日本化”。

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知道专栏作家Ron Kejian

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